Tableau de bord-Ma situation financière

[deraz]

Bonjour,
Le résultat de la ligne "titres" inclut le solde de deux comptes clôturés. Ces deux comptes sont issus de la migration depuis le précédent logiciel utilisé.
Je ne peux malheureusement pas les supprimer, le message indique "... car celui ci contient des titres" ce qui est exact pour l'un et erroné pour l'autre.
1 - comment exclure du tableau de bord les comptes clôturés ?
2 - comment supprimer des comptes devenus inutiles ?
Cordialement;

[deraz]

Bonjour,

Où se trouve l'accès à ces filtres ?
"Pour exclure les comptes clôturés de votre tableau de bord, vous pouvez utiliser les filtres disponibles pour sélectionner uniquement les comptes actifs."

Merci

[Lecheria55]

Bonjour,

Sauf si je n'ai pas compris votre problème, il suffit d'aller à "Gestionnaire de portefeuilles" et dans la liste déroulante choisir portefeuilles ouverts.

Lecheria55

[deraz]

Le problème se situe sur la page "Accueil"

Il y a un tableau intitulé "ma situation financière" qui reprends les différents classements : trésorerie, titres, emprunts ....

C'est au niveau de poste "titres" que je rencontre le problème. Le cumul comporte tous les portefeuilles qu'ils soient ouverts ou clôturés. Hors j'ai des portefeuilles clôturés (issus de la migration) qui ne sont pas à zéro., Cette ligne est donc erronée.

Comment corriger ?
Est il possible d'éliminer de la base les comptes clôturés ?

[Lecheria55]

J'ai bien compris mais d'après l'aide que vous citez, la présentation de la page accueil reprend les règles de présentation définies dans les différents onglets (dont gestionnaire de portefeuilles). Mais il ne s'agit que d'une déduction logique car je n'ai pas trouvé d'options au niveau de la page d'accueil, sauf le colonnage (dans Fichier / Options du dossier).
Peut-être que le service technique peut intervenir ?

Cdlt.

Lecheria55

[deraz]

Ok, vérifiez avec le service technique.

Mais est-il possible d'éliminer un compte de la base de données ?

[deraz]

Bonjour,

Quelle suite donnez vous à cette demande, svp ?

[alfe]

Bonjour
il suffit de mettre les comptes titres concernés à 0
---Titres
-------Autres opérations
-------------Diminuer nbre de parts.