à la demande de MSCB, j'ai repris le sujet initial Demandes d'évolution MSCB 10 qui devenait difficile à suivre pour créer cette seconde version.
Le but reste le même : synthétiser les évolutions du logiciel afin de savoir rapidement où en sont les demandes.
------- Reprise du sujet initial -------
Bonjour à tous.
Tchecker67 et moi-même, avons repris et reclassé toutes les demandes en cours déjà listées dans ce sujet dans un souci de clarté.
Nous avons essayé d'être le plus exhaustif possible.
Nous espérons que ça aidera MSoft et que MSoft nous aidera à poursuivre
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
I - AMELIORATIONS PROPOSEES (en attente d'un avis de MSoft)
1. (Bobby25) Livre de comptes : avoir la séparation mensuelle même avec un tri multi-critères
2. (alamich) Moyen de paiement : dans la rubrique « Moyen de paiement » il est possible d'avoir 4 séries de numéros automatiques de chèques. Mais en face de ces numéros, on ne peut rentrer qu'un seul libellé de chèque. Je voudrais bien pouvoir entrer :
- Chèque AC, numéro auto. 1 – 1527521
- Chèque MC, numéro auto. 2 - 0052418
C'est à dire, à chaque libellé correspondant à une série de chèques auto.
* Complément Tchecker67 : il est possible de paramétrer jusqu’à 4 chéquiers avec numérotation automatique (dans le paramétrage des Modes de paiement). A chacun sera associé un libellé. Cependant, le logiciel utilise le libellé défini dans Options du dossier > Chèques.
Il faudrait utiliser le libellé défini dans Mode de paiement, qui est propre à chaque chéquier, et non pas un libellé unique pour les 4 chéquiers.
3. (alamich) Titres : afficher la valeur la plus haute et la valeur la plus basse d'un TITRE dans l'onglet TITRES, à la fois dans le tableau et dans la courbe.
4. (FoxAix / TAntoine) Saisie d’opérations : afin de rendre la saisie plus rapide il faudrait avoir la date du jour de pré renseignée et pouvoir la faire variée par la touche + et – du clavier. -> FAIT en version 10.1.14
5. (FoxAix) Lors de la saisie directe dans le compte d'une écriture, le logiciel ne propose pas l’écriture stockée dans l’échéancier pour le même tiers, ce qui fait qu’il faut modifier après coup l’échéancier…
* Remarque Tchecker67 : le but de l’échéancier est justement d’éviter la saisie en direct.
Eventuellement, si saisie en direct d’une opération sur un tiers étant également dans l’échéancier, faire le rapprochement : « S’agit-il de l’opération programmée dans l’échéancier ? » réponse possible : OUI / NON
Si OUI : l’échéance est prise en compte dans l’échéancier (passage à l’opération à venir suivante)
Si NON : rien ne change dans l’échéancier
6. (FoxAix) Dans le cas de chèque avec numérotation automatique il faudrait que la zone chèque 1 soir pré remplie avec le numéro du chèque suivant afin d’éviter d’ouvrir la fenêtre chèque.
*Remarque Zebulon : en cas d’utilisation d’un seul chéquier, la demande est pertinente. Il faudrait que le numéro du chèque s’affiche dès que le chéquier est sélectionné dans la liste déroulante « Mode de paiement ». Pour le moment, il faut mettre le curseur dans la case « N° Chèque » pour le voir apparaître.
7. (FoxAix) Surveillance d’une rubrique (comme pour un compte) afin d’être alerté quand le solde du mois ou période est dépassé.
* Complément Tchecker67 : je propose une alerte lorsque le solde d’une rubrique dépasse le montant du budget pour cette même rubrique (comparaison entre les opérations saisies et le budget).
Sinon, il y aura le budget ET un montant maximum défini pour chaque rubrique dans le paramétrage : lourd !
9. (Cadadar) Avoir une gestion multi-utilisateurs pour pouvoir attribuer un compte / un bien etc. à une personne.
10. (Bobby25) Dans l'onglet « comptes », Propriété du compte, Onglet options, Solde maximum : Si la cellule est complétée, exemple somme maximum 2000,00 dans le livre de comptes si le solde est supérieur, il s’affiche en rouge comme une valeur négative, serait-il possible de modifier la couleur de police ou de cellule ?
* Réponse MSoft : ce n'est pas une priorité.
11. (Cadadar) Comptes : pouvoir ajouter un logo d'une banque de notre choix, sinon on se retrouve avec un emplacement vide quand un "compte" ne fait pas parti d'une banque.
12. (Cadadar) Comptes : faire apparaitre en clair le nom de la banque qui gère le compte pour en faciliter la sélection.
13. (Cadadar) Gestion des classes : pouvoir masquer une classe. Par exemple, j'en ai créé une pour retrouver toutes les opérations liées à ma voiture, mais cette dernière est vendue. La classe est toujours accessible à la recherche. Et la liste va très vite devenir longue si ça continue comme ça.
14. (Maxou) Echéances : avoir la possibilité de sélectionner une saisie automatique d'une échéance un jour précis du mois, par exemple : le dernier dimanche, le 3ème jeudi.
15. (Cadadar) Titres : inclure le téléchargement des cours des crypto-monnaies
16. (TAntoine) Saisie d’opérations : utiliser une commande type "Ctrl + Entrée" pour valider la saisie d'une opération bancaire. Actuellement en faisant "entrée", ça me fait passer à la ligne dans l'espace Commentaires de l'opération. Ceci également pour améliorer la rapidité au clavier.
17. (TAntoine) Etats : amélioration de la lisibilité des états de type tableaux (ex : répartition mensuelle par rubriques) avec plus de possibilités dans "Propriétés de l'état" puis "Mise en forme", mettre en évidence les titres de rubriques parentes pour les distinguer facilement des sous-rubriques
* Complément Tchecker67 : je pense qu’il faudrait faire une maquette pour l’envoyer à MSoft, afin qu’ils aient un exemple. Maquette à faire éventuellement valider par la communauté.
18. (Tchecker67) Classement des onglets : regrouper 'Echéances' avec 'Comptes' et 'Opérations'. Proposition : Accueil, Comptes, Opérations, Echéances, Portefeuilles, Titres, Biens, Emprunts, Budgets, Etats et graphiques, Tâches, Outils
19. (Tchecker67) Fenêtres / pop-up : utiliser le même raccourci clavier pour fermer toutes les fenêtres. Actuellement, on peut utiliser ALT+F4 ou ECHAP.
20. (Tchecker67) Saisie intuitive : dans un champ de type liste déroulante (exemple : Tiers, Mode de paiement... lorsque je créé une nouvelle opération), le champ est automatiquement complété lorsque je tape les 1ères lettres (auto complétion).
Cependant, si j'ai plusieurs termes commençant par la même lettre, le champ sera complété par le 1er de ces termes. Il faudrait, au fur et à mesure de la saisie, que les termes s'affichant dans la liste déroulante soient filtrés selon ce qui est saisi dans le champ.
21. (Tchecker67) Fonction recherche : il serait plus ergonomique et simple pour la fonction de rechercher en boucle dans toute la liste : recherche à partir de la ligne sélectionnée jusqu'à la fin de la liste, puis à partir du début de la liste jusqu'à la ligne sélectionnée initialement.
22. (Tchecker67) Multi sélection : rendre la multi-sélection possible dans les listes.
23. (Tchecker67) Livre de compte : saisie rapide en ayant une ligne vide en fin de liste (ou au début selon l'état du paramètre 'Trier les opérations de la plus récente à la plus ancienne') pour compléter les champs et modification rapide grâce à cette même ligne en cliquant sur l'opération à modifier, comme dans Bankperfect ou Money. (Voir demande n° 5)
* Complément Tchecker67 : exemple dans MONEY : la ligne sélectionnée (en jaune) est une ligne de saisie. Je me positionne dans un champ pour saisir : date, tiers (liste avec saisie), débit ou crédit (dernière colonne = solde).
Ainsi, la saisie est beaucoup plus rapide (pas besoin de passer par une fenêtre).
24. (Tchecker67) Portefeuilles & Titres : gestion des frais : Ajouter une opération 'Frais' permettant de gérer les frais de gestion en indiquant un nombre de part qui sera déduit du nombre total de parts détenu.
25. (Tchecker67) Portefeuilles & Titres : gestion des fonds en euro : ajouter une gestion pour les fonds en euros, qui ne sont pas gérés en parts détenues.
26. (Tchecker67) Ajouter une option "Fermer toutes les pages" (clic droit sur un onglet ouvert)
27. (Tchecker67) Calculatrice : la liste des devises ne comprend pas la Livre Sterling et le Dollar
28. (Tchecker67) Gestion des rubriques : dans la liste des Rubriques (onglet Outils > Rubriques, liste dans la partie de gauche), distinguer les rubriques affectables de celles qui ne le sont pas.
29. (Tchecker67) Gestion des rubriques : il y a les boutons suivants : OK ; ANNULER ; FERMER. Un clic sur OK permet d'enregistrer les modifications, alors qu'on pourrait penser que ça va enregistrer ET fermer la fenêtre (ça fonctionne en général comme cela dans la plupart des logiciels).
Je propose : - Renommer OK en ENREGISTRER / - Garder ANNULER / - Garder FERMER (qui sauvegarde et ferme la fenêtre)
30. (zztop) Pouvoir effectuer, dans la ventilation d'une opération, un virement compte à compte (cela te permettra de gérer un compte cagnotte)
31. (GIBE) Au dessus des lignes des opérations se trouve dans le bandeau du titre la date du jour. Pourrait-on y ajouter la date de dernière modification du fichier, dans le genre : "Dernière modification le ...." ?
32. (GIBE) Dans le cartouche "Personnaliser le filtre des opérations bancaires" se trouvent plusieurs cases à cocher, zones de texte et combobox. Lorsqu'on a fait notre choix parmi toutes ces options, il faut retourner tout au bout de l'écran à droite pour presser le bouton "Appliquer le filtre". Tout cela peut être rendu plus ergonomique. Ne peut-on pas rendre le filtre 'dynamique' en automatisant l'opération de filtrage à chaque changement de valeur dans les cases à cocher, zone de texte et combobox ?
33. (Zebulon) La recherche ne semble pas fonctionner : une recherche (filtre) sur un tiers CONTENANT une chaine de caractère précise est impossible -> un tiers existant est sélectionné à chaque fois. J'affiche la saisie d'une filtre, dans la zone "Tiers contenant", je tape "vir" pour qu'il me retrouve certains virement, mais dés que je sors de la zone, il remplace la saisie pour le premier tiers disponible.
Donc il renvoie les lignes contenant le tiers disponible et nous TOUTES les lignes contenant "vir".
34. (Dlteck2000) Possibilité de gestion d'emprunts avec périodicité variable (non mensuelle) comme sur la calculatrice de prêts.
II - AMELIORATIONS A VENIR (la suggestion sera intégrée dans une prochaine maj)
101. (Zebulon) Avoir la possibilité de colorer différemment certaines lignes à la demande pour les retrouver plus facilement, par exemple avec le clic droit sur une ligne.
* Réponse MSoft : il est prévu dans une prochaine version de pouvoir positionner un indicateur sur les opérations (drapeau coloré par exemple, comme sur les mails).
102. (Zebulon) En cas de modification d'une ligne du livre de compte par double-clic, serait-il possible que le curseur soit automatiquement positionné dans la case DEBIT (ou CREDIT, en fonction du type de ligne) et que la somme présente dans la zone de saisie soit automatiquement sélectionnée ? Ceci dans un souci de rapidité des modifications.
* Ceci est une demande très spécifique qui ne va pas convenir à tout le monde. A voir
* Sera disponible dans la version 10.1.2
=> Non fait en version 10.1.2
=> Non fait en version 10.1.3
=> Toujours pas fait en version 10.2.2
8. (FoxAix) Il serait vraiment pratique de pouvoir effectuer directement des opérations simples dans les zones DEBIT et CREDIT : je veux dire par là, pouvoir ajouter ou soustraire une somme directement en tapant sur + ou - sans passer obligatoirement par la souris en cliquant sur la flèche permettant d'ouvrir la liste déroulante.
* Réponse MSoft : Nous allons pourvoir proposer la fonction de calcul automatique dans la prochaine mise à jour 10.1.5
III - AMELIORATIONS SANS SUITE (la suggestion ne sera pas réalisée dans l’immédiat)
201. (Zebulon) Colorer différemment les lignes automatiquement ajoutées via les Echéances et qu'elles restent tout le temps colorées.
* Réponse MSoft : pour le moment, les opérations saisies via les échéances sont des opérations à part entière qui n'ont plus de lien avec l'échéance d'origine, donc impossible dans l'immédiat sans modification de la base de données, ce qui, juste pour un affichage est trop lourd.
202. (Zebulon) Ajouter en toute première ligne du livre de compte des champs de saisie pour effectuer un filtre rapide, comme dans Bankperfect.
* Réponse MSoft : Modification ergonomique lourde qui ne sera pas réalisée dans l'immédiat
203. (Zebulon) Faire un système permettant d'annuler les dernières opérations ou au moins la dernière opération.
* Réponse MSoft : très lourd et complexe à mettre en œuvre, les modifications apportées dans la base de données étant difficilement rétro jouables
205. (FoxAix) La touche entrée pourrait servir de déplacement comme la touche tab, c’est plus pratique et une petite fenêtre pour le tiers s’ouvrant automatiquement avec 4 ou 5 lignes permettrait d’améliorer le choix car c’est plus visible.
* Remarque Tchecker67 : en général, la touche ENTREE est utilisée pour valider une action. Je trouve ça normal d’utiliser TAB pour passer au champs suivant (logique Windows).
206. (Cadadar) Mettre tout une ligne en ROUGE + GRAS si elle provoque un découvert.
* Remarque Zebulon / Tchecker67 : le solde peut déjà être affiché en rouge
207. (TAntoine) Possibilité d'annuler des actions : avoir la possibilité d'annuler AU MOINS la dernière action effectuée, en cas d'erreur.
* Réponse MSoft : voir réponse point 6
IV - AMELIORATIONS DEJA INTEGREES
301. (Zebulon) Afficher une ligne de séparation des mois (ligne rouge comme dans BankPerfect).
* MAJ 10.0.7
3010a. (Zebulon) Lorsqu'on saisit une opération par un modèle (CTRL+INS), à la validation, il serait intéressant de revenir au choix des modèles.
*MAJ 10.1.2
302. (Bobby25) Lorsqu'on utilise un tri particulier sur plusieurs colonnes, il faudrait que ce tri soit sauvegardé (par ex. je travaille en triant sur DATE puis sur PAIEMENT, mais je dois refaire ce tri à chaque réouverture du logiciel).
* Réponse MSoft : cela n'a volontairement pas été sauvegardé pour éviter d'avoir un grand nombre de remontées clients indiquant que les soldes ne sont pas corrects (en effet, les soldes ne suivent pas l'ordre de tri mais l'ordre de la date). De fait, si l'on clique (volontairement ou non) sur une colonne autre que la date, le solde à la ligne semble erroné si on n'a pas fait attention au tri. Mais cette option pourrait être activable dans les propriétés du dossier (option de sauvegarde du tri du livre de comptes).
* MAJ 10.1 (mais attention, on perd alors la séparation mensuelle)
4. (FoxAix / TAntoine) Saisie d’opérations : afin de rendre la saisie plus rapide il faudrait avoir la date du jour de pré renseignée et pouvoir la faire variée par la touche + et – du clavier. -> FAIT EN VERSION 10.1.14
Dernière mise à jour : 14/06/2018
